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Poly Developments and Holdings

News

2019
2019 ANNUAL REPORT
05
2021.01
重磅丨保利發展成功發行首期商用物業資產支持專項計劃22.52億元

2020年12月29日,保利發展首期商用物業資產支持專項計劃在上海證券交易所發行成功,規模22.52億元,其中,優先級規模20.068億元,次級規模2.252億元,期限為3N年,優先級發行利率4.75%,與三年期基準利率持平。

據了解, 2020年上半年,保利發展就已經提前啟動本期商用物業資產支持專項計劃的籌備工作,通過科學合理的稅務籌劃有效控制了發行環節稅費。下半年,受“三道紅線”房企融資監管政策出臺,監管機構對房企公開市場融資的審批更加謹慎。在集團公司支持和指導下,保利發展主動與交易所多次溝通,克服困難,終于在年底前于12月28日拿到交易所無異議函。同時,在交易所審批期間,保利發展同步進行投資路演,提前鎖定投資人的投資額度和價格。本次發行還創新的使用了線下協議認購的方式。拿到無異議函后僅用一天時間完成了所有投資者的審批、投資和繳款流程。

本期商用物業資產支持專項計劃的發行為保利發展樹立了良好的資本市場形象,是保利發展實施大資產運營管理,盤活持有資產的一次嘗試。為保利發展打造“開發建設-投資孵化-持有運營-成熟資產退出”的完整、閉合業務鏈條,逐步落實大資產運營管理邁出堅實的一步。彰顯了中國保利集團的信譽度與品牌影響力度,體現了中國保利集團積極探索持有物業金融創新,助力國內金融市場供給側改革,促進形成金融和房地產市場的良性循環的央企責任擔當。

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